专题研究N675：区块链项目Lidofinance

专题研究N675：区块链项目LidoFinance

按：区块链项目，
Lido，
@LidoFinance，
Lido is a liquid staking solution for Ethereum and Terra. Chat with us: http://t.me/lidofinance.
lido.fi，2020年10月 加入，
162 正在关注，
1.8万 关注者；今天（2021.5.7）在巴比特上读到一篇文章，（以太坊2.0质押协议Lido Finance宣布完成了新一轮7300万美元的融资，此轮融资由Paradigm领投，该投资机构以15120 ETH的价格购买了价值5100万美元的LDO代币，而其余的2200万美元则来自Coinbase Ventures、Three Arrows Capital、Alameda Research、Digital Currency Group等业内头部投资公司，而这部分售出的代币仅占到LDO总供应量的10%。）；所以，就研究一下这个获得大资金投资项目的情况。

置顶推文：Lido已通过25万抵押ETH 🏝️
在继续前进到下一个250k时，让我们经历几个重点。
去年12月，最初的几个ETH与Lido进行了抵押。
从那时起，我们在用户和存款方面都看到了令人兴奋的增长。
现在，我们已经发展到拥有4500多名持有人，他们每天可通过价值5.9亿美元的stETH获得奖励。使用Lido进行抵押的用户会收到stETH作为对其抵押的以太坊的代币化声明。丽都仪表板上的
@nansen_ai
向我们展示了如何在整个以太坊生态系统中使用stETH。
大部分stETH都在提供Curve的流动性，从而使风险承担者获得更高的收益！
现在以Lido抵押的以太坊占所有抵押ETH的6.31％沙漠荒岛
我们的10天份额为38％，而30天份额为19％。
大鱼和小鱼都可以享受丽都提供的好处和安全。
迄今为止最大的单笔存款发生在本周，通过一笔交易发送了超过22,000 ETH
@gnosisSafe
。当前的Lido钱包集成包括
@argentHQ
，
@gnosisSafe
，
@imTokenOfficial
，
@TrustWalletApp
，
@zerion_io
和
@zapper_fi
。
使用这些钱包，只需单击一下按钮，即可将闲置的ETH投入使用。LidoDAO选择了具有无可挑剔的跟踪记录的行业领先的股份提供者作为节点运营商。
如果发生重大砍伐事件，LidoDAO已通过以下方式购买了保险
@UnslashedF
。道道！通过最近成立的Lido生态系统赠款组织，开发人员可以从他们的捐款中获得赠款。
鼓励任何人提出建议或倡议-如果您有任何想法，请随时与我们联系，您想加入成千上万的用户并与Lido合作吗？
访问http://stake.lido.fi开始，
下午6:47 · 2021年4月22日

1 /穿线
@LidoFinance
和液态股份衍生品
丽都在两个以太坊上都处于液态股份衍生品的最前沿$ETH和Terra $LUNA 。
液态股份衍生品将成为提高DeFi内PoS资产资本效率的关键基础设施。
2 /液态股份衍生代币目前有两种不同的模型。
1. stETH每天都会进行基础调整以反映潜在的抵押余额
2. bLuna与Luna 1：1挂钩，它支付相当于下注奖励的UST。
这些衍生物现在可以自由交易。
3 /这大大提高了所有易变资产的资本效率和流动性。
它允许以前锁定的资金仅获得可观的回报，才能用于各种DeFi协议中，从而提高了产量和生产率。
以bLuna和Anchor为例。4 / bLuna获得了极大的吸引力：自推出以来仅一个多月，就有3500万个bLUNA的市值约为5.5亿美元，占所有所持Luna的10％以上。
bLuna当前可在Anchor中用于养殖$ANC代币和借用$UST。
5 /$UST贷款是通过赌注来偿还的。
Lido促进的stETH和其他资产将作为抵押选项添加。另外，在Anchor白皮书中暗示bDot和bAtom可以集成。关于bSol的传言正在流传。
6.5 /这只是流动性抵押衍生产品的开始：自我偿还贷款的可能性，即人们可以预先对流动性抵押资产进行借贷，然后使用抵押奖励来偿还贷款。
即将对Anchor进行更深层次的潜水。
7 /目前，Lido Finance拥有超过245,000 $ETH在信标链上，使其成为第4大ETH 2实体。
Lido在某些提供ETH 2.0抵押的交易所中也具有显着优势，因为stETH令牌可以与DeFi协议进行交互以赚取额外的收益。
8 /现在让我们讨论一下丽都如何赚钱。
目前，Lido正在通过获取10％的赌注奖励将stETH液态赌注衍生品货币化。
ETH 2抵押目前的年利率为8％，因此Lido接收80 bps。
收入细分如下：9 / LDO令牌目前仅是管理令牌，但可以对协议现金流量进行投票。
目前，财政部正在使用现金流来发展协议并为大幅削减保险付费。
将来这可能会改变，可能会将现金流量分配给$LDO代币持有者。10 /目前，有6.31％的ETH被Lido控制，此外，新的ETH的Lodo在10天和30天的MA份额分别为19％和38％。
随着ETH过渡到2.0，这些液态股份衍生品将变得越来越重要，从而为Lido开辟了价值数十亿美元的抵押品。11 / Lido是专注于其他PoS链（例如Terra，Polkadot，Atom以及可能的Solana）的项目之一。
这些是Lido多样化收入来源并即使在ETH 2.0出现延误或放缓的情况下也能够成功的其他方式。12 / Lido的TVL增长迅速，在4个月内沉积了超过248,000 ETH。
随着ETH 2.0的不断临近和诸如Anchor之类的协议的发展，对$stETH可能会加速。13 /如果Lido能够继续以目前的速度增长，到2021年底，我们将看到约75万个以太坊。
以2500美元的ETH计，价值约为19.5亿美元。这些资产的80 bps年化费用为15.6毫米。
这似乎是一个基本案例，因为即将到来的催化剂很多。14 /在EIP 1559和合并之后，我们很可能看到更高的APR赌注（请参阅以下推文@drakefijustin）。
合并后的年利率为16-25％，费用为160-250 bps，年收入可达到31-48mm。
这是要考虑的短期/中期催化剂。15 /随着ETH继续合并到PoS，这些数字开始显得非常有趣。
人们会期望，随着不下注的机会成本增加，存款很快就会加速增长。
Lido不仅仅依赖于ETH，因为它可以货币化其他PoS层1令牌。16 /现在，向投资丽都的巨人们致敬。
@paraficapital
，
@terra_money
，
@stakefish
，
@StaniKulechov
，
@kaiynne
，
@RuneKek
，
@cryptocobain
，
@Tetranode
。
丽都DAO投票了
@paradigm
购买价值3000万美元的LDO代币（7 %)它通过了。17 /最近，又有3％的代币被投票出售给更具战略意义的投资者，
@zhusu
@Arthur_0x
@SBF_alameda
@delphi_digital
@coinbase
@robotventures
@0xMaki
仅举几个。
完整列表如下。18 /在Lido论坛上了解有关范式交易和财资多元化的更多信息：
https://research.lido.fi/t/proposal-ldo-treasury-diversification/458，19 / Lido是对PoS区块链和液态股份衍生品未来的不可知论的赌注。这个项目背后有一些非常聪明的投资者，还有一支出色的团队
@_vshapovalov，奖金1 /
@gakonst
和
@hasufl
最近发表了一篇关于以太坊上的抵押池和衍生品的论文，表明液体抵押品的衍生品很可能会遵循幂定律（获胜者将全部分配）。
在这里阅读：https://research.paradigm.xyz/staking，奖金2 /如果由于stETH正在建立的流动性波动而导致幂律场景无法实现，那么可以说它以4％的固定年利率达到了所有ETH的20-30％，即年化协议收入为231-347mm。
有关协议收入的信息，请参见下面的敏感性表。奖金3 /对我而言，Lido是一个非对称押注，它不仅让其接触ETH，而且使它能够与之集成的所有其他PoS层。
目前，它具有强大的流动性/先发优势，众所周知，这在DeFi中至关重要。/结尾
感谢您的阅读，并关注更多的DeFi内容。锚固螺纹$ANC即将推出。
不是财务建议，DYOR *
披露：我们很长$LDO*，
Flood Capital
@FloodCapital
·
4月30日

丽都在Solana上？ 在下面投下您的一票https://snapshot.vote/#/lido-snapshot.eth/proposal/QmdGihkHD61rimU5syA6VqesV3ZzAQPS6Vzn7H5NnjAXNE

建议投资一部分 @NexusMutual 进入stETH的资金已提交给Nexus Governance论坛，
stETH的基本原理？ +高收益和可预测的收益。 +全面接触ETH。 +为ETH2信标链的安全性做出贡献。 + stETH具有很高的流动性，可以毫不费力地放心。 +分布式验证器集。 +社区治理。

我们很高兴为您呈现我们的赏金
@open_defi
黑客马拉松，
我们的重点是支持DeFi开发环境的项目，从而促进整个DeFi领域中液态股权衍生产品的使用和可组合性。
我们的第一个挑战是要求Lido当前将大部分数据存储在智能合约链外，同时保留系统的强大安全性。总奖金为3,000 LDO。
https://gitcoin.co/issue/lidofinance/lido-dao/341/100025666，
我们的第二个挑战是对AMM感兴趣的开发人员和研究人员：针对stETH / ETH对的类似Yieldspace的AMM。该解决方案应考虑到预期的赌注奖励以抵消套利效应。
https://gitcoin.co/issue/lidofinance/lido-dao/342/100025667，
这
@BalancerLabs
团队正在将Lido的奖金与我们的stMM / ETH对挑战AMM相匹配，目前总奖池为3,000 LDO + 130 BAL。众所周知，最有趣的想法是无法预料的，因此我们上一次的OpenDeFi挑战是无限制的：与DeFi，液体赌注和Lido相关的任何事物都可以提交给挑战，总奖金为10,000 LDO。
https://gitcoin.co/issue/lidofinance/lido-dao/343/100025668，
我们期待与开发人员合作，进一步发展DeFi生态系统，
如果您有任何疑问，请与我们联系，我们将非常乐于集思广益。

现在已经抵押了259,000+ ETH，但其余的看起来不错

制定一项由Lido操作的液体放样方案的建议 @solana 区块链已经由 @合唱团 团队，$stSOL

已提交一个乐高提案，以开发和部署用于wstETH / ETH对的可激励UNIv3池。
https://research.lido.fi/t/lego-lido-steth-uniswap-v3-pool/509，
该提案的目标是提供与Uniswap V2类似的UX，同时保留V3的改进的资本效率。乐高已要求为该合同的开发，测试和部署提供7,000 LDO的赠款，其中预先提供了2,400 LDO。
根据乐高分类，该提案被归类为“巨石”，因此由乐高委员会内部对其进行了投票。
由于LEGO框架非常轻巧，因此讨论和决定花费了大约一周的日历时间，而工作却只有几个小时。有关乐高，我们的目标以及开放赠款机会的更多信息，请查看http://research.lido.fi/t/lego-proposal-members-open-initiatives-cont/476，
下午3:59 · 2021年4月29日

激动地听到Lido在精彩的Uncommon Core播客上讨论了 @hasufl ， @朱苏 和 @CryptoCobain 昨天 在下面听一下

已发布一项提议，将LDO供应量的3％分配给战略合作伙伴，包括三箭资本，Jump Trading，Alameda Research，iFinex，Dragonfly Capital，Robot Venture，Delphi Digital，DCG，Coinbase Ventures等，
关于此提案的信号投票现在处于活动状态：https://snapshot.vote/#/lido-snapshot.eth/proposal/QmcwXpGstkwGVNDXctxwYYRTrGJxd3aedZUMRAQPqBjuSN

现在，以太坊网络上已抵押了3,965,999多个ETH，约占流通ETH的3.43％，其中6.27％被抵押在Lido上水滴，
这是价值约9,889,218,506.5美元，通过抵押来保证以太坊的安全性。

丽都从那里购买了额外的保险 @UnslashedF 以保护另外203,885.64563个被抵押的ETH不被削减。 截至6月22日，Lido现在对超过40万个ETH进行了5％的大幅削减。此举可保护Lido风险承担者，使其免受因Lido DAO的验证者遭受的大幅削减和离线罚款而导致的余额减少，从而解决了与Eth2抵押相关的基本风险因素之一。

现在以Lido抵押的以太坊占所有抵押ETH的6.31％ 我们的10天份额为38％，而30天份额为19％。

10,000,000,000美元的以太坊资产只是一个开始

您想加入成千上万的用户并与Lido合作吗？ 访问http://stake.lido.fi开始使用 3 3 8

通过最近成立的Lido生态系统赠款组织，开发人员可以从他们的捐款中获得赠款。 鼓励任何人提出建议或倡议-如果您有任何想法，请随时与我们联系

LidoDAO选择了具有无可挑剔的跟踪记录的行业领先的股份提供者作为节点运营商。 如果发生重大砍伐事件，LidoDAO已通过以下方式购买了保险 @UnslashedF 。道道！

当前的Lido钱包集成包括 @argentHQ ， @gnosisSafe ， @imTokenOfficial ， @TrustWalletApp ， @zerion_io 和 @zapper_fi 。 使用这些钱包，只需单击一下按钮，即可将闲置的ETH投入使用。

大鱼和小鱼都享受Lido提供的好处和安全性。 迄今为止最大的单笔存款发生在本周，通过一笔交易发送了超过22,000 ETH @gnosisSafe 。

已提交建议，以增加与Lido权益相关者的保险范围。 https://research.lido.fi/t/increase-insurance-coverage/497…

22588 ETH（约合5000万美元）刚刚与Lido进行了抵押交易，这是迄今为止迄今为止最大的Lido股份交易

以太坊赌注没有比这更简单的了。

投票以扩大对stETH / ETH LP的奖励 @CurveFinance 已通过 截止5月15日的4周内，将向stETH流动性提供者分配4,800,000 LDO。 从这里开始：http://curve.fi/steth，
stETH / ETH池 @CurveFinance 拥有342,804.31的ETH + stETH储备-美元价值818,633,845.86美元-使其成为总流动性第二大的曲线库。

@四节点 与Lido分享了他对以太坊进行液态赌注的想法 @UpOnlyTV 。想成为 @四节点 ？ 1.在http://stake.lido.fi上交易您的ETH-接收stETH。 2.存入您的stETH并将其放到ETH / stETH池中 @CurveFinance 。 3.每天赚取以太坊股份奖励，CRV和LDO收益。

Lido的Testnet部署已成功测试了Lido的ETH2 oracle部分的升级过程，随后将进行审核和主网部署，下一批节点运算符- @SkillZBlock ， @dsrvlabs ， @BlockscapeLab 和 @everstake_pool -成功运行了testnet，我们很高兴将它们作为活动验证器添加到Lido主网上。

丽都（Lido）最近成立了丽都生态系统赠款组织（Lido Ecosystem Grants Organisation），该组织用于支持和资助丽都生态系统的发展。借助乐高，我们旨在为有兴趣从事各种类别Lido改进工作的开发人员提供资源。
通过开发人员激励措施，奖励和基础设施支持，乐高积木成为增长的催化剂，以保持Lido成为领先的抵押协议。
补助金的范围从100美元到50,000美元不等，具体取决于重要性的水平，并且几乎可以轻松完成。
授予示例包括：
-使用get_dy函数建立智能合约
@1inchExchange
交易对。
-通过数量和时间分析stETH / ETH的最大交易间隔。
-一种针对stETH / ETH的可激励的自动复合univ3 LP策略。
-Lido内容翻译。
鼓励任何人提出自己的建议或倡议，欢迎所有想法。
如果您有兴趣了解更多信息，请阅读下面的LEGO并查看开放式赠款机会。
接触到相关的联系点以开始使用。

丽都现在在世界排名第27位 @DefiLlama DeFi Dashboard拥有7.936亿美元的抵押资产 http://defillama.com/protocol/lido

到丽都已经三个月了💧
这个月：
-Lido在以太坊和Terra的TVL上获得了7.862亿美元的收入。
-丽都DAO推出了液体桩
@terra_money
。
-与
@gnosisSafe
，
@deversifi
和
@arcxmoney
。
-扩展了对stETH LP的奖励
@CurveFinance
。

已共享创建Lido赠款组织的提案，以为与Lido，以太坊和液体股份相关的发展提供支持。 https://research.lido.fi/t/lego-proposal-members-open-initiatives-cont/476

已经提交了一份提案，建议直接从Lido DAO的金库中将10％的LDO代币出售给Paradigm和其他战略合作伙伴，以进一步发展Lido的stETH，将其作为以太坊的领先液体抵押解决方案。

抵押的ETH正在投入工作。 回顾昨天的未来 @terra_money 在http://t.me/lidofinance上进行问答。 $ stETH

这 @terra_money 小组将在30分钟（21 UTC）通过Lido电报停下来回答有关 @anchor_protocol ，bLUNA和我们最近推出的液态LUNA抵押。 http://t.me/lidofinance

正在考虑抵押您的ETH？
用
@CurveFinance
可以以2％的折扣与Lido持股。
除此之外，汇集您的代币以赚取基本CRV的4.49％+ LP奖励的10.23-25.58％+ LDO奖励的15.51％。
在获得Eth2股权奖励并保持对ETH的曝光的同时

在过去30天内，Lido已向ETH利益相关者支付了1163.82 stETH（〜2,153,730美元）的奖励 http://stake.lido.fi $ stETH

另有500万LUNA与Lido和 @anchor_protocol 16,709,501 LUNA（267,328,907美元）现在被抵押在bLUNA中。 $ bLUNA，
通过液态抵押，用户可以放心使用其LUNA令牌以赚取奖励，同时保持对令牌的完全控制和可转让性。
反过来，这也将bLUNA开发为
@terra_money
生态系统🧱
👉访问http://app.anchorprotocol.com/bond/mint开始。
下午11:15 · 2021年3月25日

Lido的LDO令牌有效
@DeversiFi，
DeversiFi是专为安全，高速和无汽油的以太坊交易而设计的L2交易所。
学到更多：
🔒http://blog.deversifi.com/lido-now-listed-against-eth，
开始交易：
💸http://app.deversifi.com/LDO:ETH，
该清单为即将到来的道路铺平了道路
@deversifi
stETH集成。
这将使以太坊持有人可以通过DeversiFi抵押他们的ETH，避开汽油费以获得优化的抵押体验

我们很高兴介绍当前的
@LidoFinance
验证者，Ethereum ⟠
@P2Pvalidator
@ChorusOne
@StakingFac
@stakefish
@CertusOne
@dsrvlabs
@BlockscapeLab
@SkillZBlock
@everstake_pool，
Terra 🌖
@StakingFund
@DokiaCapital
@Forbole
@B__Harvest
@ChorusOne
@P2Pvalidator
@CertusOne
@stakewithus
@dsrvlabs，
欢迎来到丽都！
当您用Lido存入ETH或LUNA时，便会与这些出色的验证器一较高下。
我们期待着共同发展流动性稳定的经济

已为stETH和LDO添加了存款/取款
@deversifi
预期即将上市。
Deversifi是使用StarkWare Validium / zk-rollup技术构建的L2交易所，可进行高速，无气体交易。
敬请关注上市公告

3天后，已向Lido抵押了11,797,251 LUNA（约合247,488,170美元）， @anchor_protocol

Lido节点运营商管理小组已就推荐的新节点运营商的第一波加入Lido DAO达成协议。 建议将这些建议通过2021年3月21日之前的快照投票加入Lido DAO。
1。
@BlockscapeLab，
Blockscape为Lido DKG仪式做出了贡献，并在多个内部测试网上运行了节点，以此展示了他们的专业知识和愿意为Lido提供价值的意愿。
2。
@dsrvlabs，
DSRV已经为其他网络构建了仪表板和产品，包括用于Terra的Chaiscan，并且还在NEAR黑客马拉松期间构建了一个液态立项原型。这使他们熟悉Lido的核心主张。
3。
@Everstake_pool，
Everstake是一家总部位于乌克兰的筹码提供商，提供全面的受支持协议组合。 Everstake团队还具有构建工具和通过内容创建，仪表板和开发参与社区的历史。
4，
@SkillZBlock，
SkillZ正在开发针对以太坊，Tezos等的“区块链基础设施即服务”产品。凭借他们对Lido产品和愿景的技术精湛和理解，我们相信他们将成为Lido DAO的出色补充。
如果LDO持有者批准了这些运营商，则他们每个人都将投票通过，将其添加到Lido DAO中。同时，新的运营商可以加入Lido测试网（更多信息即将发布），在其中测试即将推出的Lido功能。用于添加这些节点运算符的快照投票处于活动状态，可以在此处跟踪：
https://snapshot.vote/#/lido-snapshot.eth/proposal/QmaqcSYfXLRtrTDvwepeAeM4dm3HinouEvPy9eNrbkLZ1Q，
我们想鼓励LDO持有者对Snapshot进行投票，并感谢所有节点运营商的申请

我们很高兴帮助您在Terra上与
@terra_money
和
@anchor_protocol，
Terra上的液态抵押是围绕bLUNA令牌构建的，而bLUNA令牌是Terra本地LUNA令牌的衍生衍生产品。
http://blog.lido.fi/liquid-staking-on-terra$bLUNA，通过bLUNA，用户可以放心其LUNA，而不会失去跨令牌传输/使用令牌的能力
@terra_money
协议，包括
@anchor_protocol
。
每天赚取赌注奖励，随时进行赌注/赌注，并使用您的bLUNA来发展和增强Terra生态系统的能力。
bLUNA令牌与LUNA固定为1：1，并允许用户跨Dench平台（如Anchor）将抵押头寸作为抵押品进行部署。
bLUNA可以在Anchor上铸造，以用作供应方的抵押（接收AUST），并在关闭借方头寸时被烧毁。
Lido的管理令牌（LDO）仍将用于管理Lido协议，并且将来会扩展到Terra领域，令牌持有者将投票使用Luna特定的协议参数（费用，验证器等）。我们很高兴能够支持Terra生态系统，并提供bLUNA令牌，以增强Terra中的个人和协议的能力。
绑定资产（如bLUNA）是DeFi的基本基础结构，领导这些资产的开发是一种荣幸。